Etwale révèle et accélère la constitution de votre patrimoine

Chez Etwale, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine pour optimiser et augmenter leur patrimoine, diversifier leurs investissements, répondre à leurs objectifs de vie et de projets, réduire leur fiscalité ou mieux transmettre. Notre mission est de rendre la gestion patrimoniale et l’allocation d’actifs plus accessibles. Cela est rendu possible grâce à l’approche spécifique développée par le cabinet. Nous vous guidons pas à pas pour sécuriser votre avenir financier et celui de vos proches et construire une stratégie patrimoniale durable.
Catherine Noll événement Phare
etwale baptiste événement phare
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Mylène Debord Événément Phare

Ensemble, nous éclairons votre chemin. Voici quelques exemples de nos partenaires

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Atteignez vos objectifs : Laissez-nous devenir votre boussole.

Chez Etwale, nous croyons fermement
que chaque personne mérite un accompagnement sur mesure afin d’atteindre ses objectifs financiers et patrimoniaux.

catherine noll à l'évènement phare

 

La confiance

Chez Etwale, la confiance est la base de la relation client. Chaque échange est l’occasion de créer une connexion authentique, prendre en compte les besoins du client pour offrir une solution adaptée.

Le partage

Le partage est la clé qui transforme chaque interaction en une opportunité de créer des liens durables pour bâtir ensemble une expérience client riche et exceptionnelle.

L’engagement

Etwale s’engage à vos côtés pour vous offrir des solutions qui répondent à vos attentes. Nous ajustons nos recommandations dans le temps, selon l’évolution de votre situation, des règles civiles et fiscales, du contexte économique et de la valorisation des marchés.

Mille et une façons d’illuminer votre avenir financier

Développez votre patrimoine et maximisez les opportunités grâce à des solutions innovantes, une diversification stratégique et un accompagnement à chaque instant.
Audit et Bilan Patrimonial
Nous réalisons un audit patrimonial approfondi pour analyser votre situation civile, financière, fiscale, et successorale, tant sur le plan immobilier que financier. Grâce à cette analyse, nous élaborons une stratégie sur mesure, parfaitement adaptée à votre profil de risques et à vos objectifs. Nous valorisons le conseil patrimonial, optimisons vos investissements et réduisons votre fiscalité. Nous vous proposons également des solutions pour protéger votre conjoint et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Chaque étape est pensée pour répondre précisément à vos besoins et garantir la pérennité de votre patrimoine.
Allocation d’actifs et diversification

Nous vous aidons à choisir la meilleure allocation d’actifs en fonction de vos objectifs financiers et personnels et de votre tolérance au risque. La diversification de vos investissements permet de maximiser votre rendement global tout en réduisant les risques associés.

Optimisation fiscale

Grâce à une stratégie fiscale personnalisée, nous vous aidons à réduire vos impôts actuels et futurs tout en respectant la législation en vigueur. Que ce soit par le biais de l’assurance-vie, de placements immobiliers ou d’autres dispositifs fiscaux, nous cherchons toujours la meilleure manière de diminuer votre fiscalité tout en augmentant la rentabilité de vos investissements.

Préparation et sécurisation de votre retraite

Anticipez l’avenir avec des solutions adaptées à la préparation de votre retraite. Nous vous guidons pour construire un capital retraite solide, que ce soit à travers un Plan d’Épargne Retraite (PER) ou d’autres solutions d’épargne à long terme innovantes. Ceci pour vous garantir une sécurité financière lors de votre départ à la retraite et vivre des beaux jours.

Transmission de patrimoine

Préparer la transmission de votre patrimoine est un enjeu essentiel. Nous vous aidons à planifier cette étape, via des donations, la création ou la modification de contrat de mariage. Nous utilisons les possibilités fiscales pour réduire les droits de mutation. L’objectif est d’assurer une transmission fluide et optimale de vos biens et avoirs à vos proches ou à ceux que vous souhaitez avantager.

Optimisation de la trésorerie d’entreprise

En tant que dirigeant d’entreprise, vous avez des besoins spécifiques. Nous déterminons ensemble des axes de réflexion pour optimiser la trésorerie de votre entreprise, protéger vos actifs et maximiser la rentabilité de votre société grâce à des stratégies dédiées aux entrepreneurs. Cette étape valorise grandement votre entreprise et permet de penser aux prérequis lors de sa cession.

nos services

Éclairons le chemin souvent 
nébuleux de la gestion de patrimoine.


La fierté de soutenir des initiatives culturelles, environnementales et sociales

À travers notre engagement philanthropique et nos actions de mécénat, nous soutenons des acteurs du changement :

  • 1% for the planet 

  • L’Opéra National du Rhin

  • La cohésion sociale

mécénat etwale
logo mécénat etwale 2
témoignages

Les témoignages éclairants de nos clients

équipe etwale catherine noll
équipe etwale baptiste
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Nous ferons briller votre chemin

Accompagnement sur-mesure: Chaque client est unique. Nous vous proposons des solutions adaptées qui répondent à vos objectifs et à votre situation.
Expertise reconnue : Nous disposons de l’expertise nécessaire sur les aspects patrimoniaux et les allocations d’actifs pour vous fournir les meilleurs conseils.
Suivi et réactivité : Nous assurons un suivi régulier auprès de notre clientèle et nous adaptons nos recommandations à l’évolution de votre patrimoine, de vos objectifs et des conditions économiques des marchés.
L’interprofessionnalité : Nous sommes au cœur d’un écosystème qui permet la mise en relation de notre réseau constitué de notaires, d’avocats, de fiscalistes et d’experts-comptables.

équipe etwale maeva
équipe etwale Marina

Chez Etwale, nous offrons plus qu’un simple accompagnement. Nous devenons votre partenaire de confiance, comme un phare dans la nuit nous vous guidons pour vous aider à optimiser chaque aspect de votre patrimoine et ce dans toutes vos décisions et réflexions.

Faites le premier pas 
(et parlons de votre projet)

Prêt à prendre le contrôle de votre avenir patrimonial et financier ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour votre audit patrimonial et découvrez comment nous pouvons vous aider à optimiser et sécuriser votre patrimoine. Ensemble, vers des choix éclairés.

    Quelles sont vos motivations ?* (Plusieurs choix possibles)



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    Nous sommes votre boussole vers un avenir financier prospère, en suivant un chemin clair et simple pour gérer votre patrimoine, sans vous égarer dans les détails.

    Contactez-nous !